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在这次饭局上，关注于涛以吹嘘的口吻讲了他办过的两个案子，一是黑龙江第一个抓律师的案子，他办成了铁案。

赵海军表示，天分未来恢复到正常水平的话，产能利用率应该在85%及以上。除了中国大陆两家头部公司外，享育另外两家A股上市的成熟制程晶圆代工厂也交出不错的答卷，营收、利润和产能利用率均增长明显。

中芯国际（688981.SH）、儿知华虹公司（688347.SH）、儿知晶合集成（688249.SH）、芯联集成-U（688469.SH）等三季度归母净利润同比增长显著，然而联电（UMC.N）、力积电（6770.TW）、格芯（GFS.O）的归母净利润同比出现明显下滑。公司高管在今年三季度的业绩电话会上预测，关注第四季度的产能会处于66%~69%区间。此外，天分半导体设备供应商位于晶圆代工厂的上游，为国内各大晶圆代工厂提供必不可少的各类制造设备。

根据城通证券研报显示，享育虽然近年来半导体设备国产化率取得显著提升，但是预计今年国产化率在20%左右，仍有较大的国产替代空间。今年以来，儿知国内成熟制程代工业务的业绩整体向好，儿知相较而言，中国台湾及世界其它地区的主营成熟制程的代工厂业绩，却出现了归母净利润同比下降，产能利用率不高，甚至亏损大幅扩大等问题。

产能供过于求集邦咨询分析师钟映廷向第一财经透露，关注在2024年下半年手机、关注笔记本电脑等新品推动供应链备货需求，及国产化生产趋势的影响下，2024年中国晶圆代工的产能利用率正逐季回升，但同时也有一系列新增产能的投放，产能仍面临价格压力。

他还表示大陆成熟制程业务发生了供需失衡，天分并称电视大尺寸驱动芯片供过于求，公司的面板厂在10月停工了1至2周。大家需要经过很细致的挑选，享育挑到各方面都合意的好房子才会出手，而这种挑选是需要一段时间的。

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